ウェルスマネジメント

ウェルス・マネジメントとは、オーナー経営者・創業家株主・富裕層・資産家の皆様が、事業・資産の取得・管理から運用・投資、そして次世代への承継に至るまでの一連のプロセスを、法務・税務の両面から統合的にサポートするサービスです。
検討すべき事項はコーポレート・M&A・信託・相続・国際課税など多岐にわたり、企業のグローバル化や相続税・贈与税の課税強化といった昨今の環境変化への対応も求められます。
三村小松法律事務所では、依頼者・案件ごとの背景やニーズの違いを踏まえ、中長期的な視点から継続的かつカスタムメイドのアドバイスを提供いたします。上場企業・非公開会社のオーナー経営者、IPOを目指すスタートアップ経営者、個人資産家など、多様な依頼者様のニーズにお応えします。

■ 事業・資産の取得・管理、資本政策
IPO・MBOをはじめとする企業の成長・発展過程における株式・資産の形成と管理、資産管理会社・ファミリー・オフィスの設立・運営、ポートフォリオのリスク分析・資産配分の最適化など、資産の取得・管理・運用に関わる法務上の課題に対応いたします。

■ 事業承継・資産承継（エステートプランニング）
形成した事業・資産を次世代に円滑に承継するための長期的な計画立案と実行支援を行います。遺言書の作成、生前贈与スキームの設計、相続税・贈与税対策など、法務と税務を統合した戦略的なエステートプランニングを提供いたします。婚姻・離婚・養子縁組などの家族問題や夫婦財産制が絡む案件にも対応しております。

■ ファミリー・ガバナンスの構築
複数世代にわたって事業・資産を承継するためには、ファミリー・オフィスの活用やファミリー憲章の整備など、一族全体のガバナンス体制を構築することが重要です。
三村小松法律事務所では、ファミリービジネスのガバナンス設計、創業家株主間の関係整理、一族内紛争の予防・解決など、ファミリー・ガバナンスに関する包括的なアドバイスを提供いたします。

■ M&Aアドバイザリー
事業承継・資産運用の手段としてのM&Aについて、案件の発掘・スキームの設計から、デュー・ディリジェンス、契約交渉・締結、買収後の事業・財務管理に至るまで幅広くサポートいたします。オーナー経営者・創業家株主の立場に立った独立した法的・財務的助言を提供し、依頼者様の利益保護を最優先に対応いたします。

■ 国際相続・クロスボーダー対応
外国に資産を保有する依頼者様や、海外居住の当事者が関与する相続案件など、国際的な要素を含む案件が近年増加しています。在留資格の問題、外為法・国際課税への対応など、クロスボーダー案件特有の法務・税務課題に対し、海外法律事務所・税理士とのネットワークを活用しながら円滑なサービスを提供いたします。

■ 紛争解決（遺産分割・株式をめぐる経営権紛争）
相続発生後の遺産分割調停・訴訟、遺留分侵害額請求、株式をめぐる経営権紛争など、ウェルス・マネジメントに関連する紛争案件についても、豊富な実績をもとに対応いたします。予防的な法的整備を通じた紛争の未然防止から、調停・訴訟における代理まで、一貫してサポートいたします。